“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后(hòu)，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益(yì)率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价(jià)显(xiǎn)示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数(shù)涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季(jì)报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未(wèi)能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预(yù)期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩(suō)的状态吻(wěn)合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际(jì)降(jiàng)温的更(gèng)多(duō)迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失(shī)业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业裁员人数(shù)的增(zēng)加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布的(de)5月(yuè)美国通(tōng)胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美(měi)联储(chǔ)利率会议(yì)落地(dì)前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元指数(shù)在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议(yì)上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不(bù)确(què)定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣(chén)威胁要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末(mò)不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油(yóu)价可能会在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进一步减产的(de)可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成(chéng)为北约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而(ér)是因为(wèi)目(mù)前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直到(dào)乌(wū)克(kè)兰能真正获得安全(quán)保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅提(tí)供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内的其他(tā)一些(xiē)北(běi)约成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速(sù)成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰(lán)提(tí)供(gōng)安全保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹(nào)剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了(le)可(kě)能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市(shì)场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发(fā)酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市(shì)场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核(hé)心(xīn)展开(kāi)的新一季交割(gē)品博(bó)弈(yì)仍然激武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数烈。中(zhōng)信建投期货能化(huà)分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收(shōu)储的政治、战略(lüè)意义大(dà)于经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料(liào)，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个(gè)事实：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的(de)自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是(shì)国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的(de)年产量(liàng)来(lái)说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来(lái)说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个(gè)比例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全(quán)面开割上量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺(wàng)季(jì)到(dào)来，然而天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋(qū)势性(xìng)改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区(qū)已经(jīng)全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然(rán)橡胶产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区(qū)大面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积(jī)开割，原料(liào)数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级(jí)分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个(gè)别(bié)企(qǐ)业(yè)因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不同(tóng)的(de)市(shì)场(chǎng)主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对今(jīn)年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不(bù)错(cuò)的，反映(yìng)国(guó)内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格(gé)战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市(shì)场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但(dàn)是其实是(shì)进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏(hóng)观面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势(shì)的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外(wài)恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在(zài)供给端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰(shuāi)退和(hé)汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海外货源涌入国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于(yú)国内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金(jīn)再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端(duān)是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

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